Dans cette page

<aside>

• Les niveaux d’offre
• Aperçu de l’application
• Portefeuille de médias (documents)
• Agenda
• Préparation des rendez-vous
• Catalogue article
• Fiche client et comptes clients & prospects
• Saisie d'activité
• Prise de commande
• Relevé linéaire
• Campagnes
• Gestion des opportunités
• Tableau de bord client
• Enquêtes
• Suivi des commandes
• Tableau de bord
• Indicateurs
• Gestion de données
• Fonctionnalités et adaptations transverses </aside>

Tableau de bord

Le tableau de bord global apporte des indicateurs et une vision sur l’ensemble des données de l’application : tous les clients sur tous les secteurs que peut visualiser l’utilisateur. Un volet à gauche permet de filtrer les données, en fonction du type de données affichées (ex : filtre sur la période, sur le commercial, la région…).

Les données sont réparties en onglets :

• Activités
• Commandes
• Objectifs
• Relevés (si module « Relevés linéaires » activé)

Activités

• Rapports d’activité

  • Liste des activités (visites, appels, mails…), exportable sur Excel
  • Répartition des activités par nature, type, type de client, commercial, région

• Actions réalisées

  • Liste des actions de visite, exportable sur Excel
  • Répartition des actions par nature d’action, nature d’activité, type de client, commercial, région

  

  Commandes

  • Commandes CRM (si module « Commandes » activé)

    • Liste des commandes exportable sur Excel
    • Répartition des commandes par type de pièce, nature, type de compte, commercial, région

  • Commandes / factures / avoirs ERP

    • Liste des commandes / factures / avoirs, exportable sur Excel
    • Répartition type, type de compte, commercial, région

    

    Objectifs

    • Vue sur réalisation des objectifs, en période annuelle ou mensuelle

    • Les objectifs sont répartis en catégories, en fonction des modules activés :

      • Activités (présentiel ou distanciel)
      • CA réalisé
      • Opportunités
      • Nb de prospects créés (et transformés)
      • Taux de DN

      

      Relevés

      Liste des relevés effectués sur la période sélectionnée. Pour chaque relevé, les indicateurs clés : Taux de transformation, PDL, évolution, nb références absentes. Un tableau permet également de retrouver la liste des références manquantes, par client, et les mouvements de présence. Enfin, un bouton « analyse avancée » permet d’ouvrir des tableaux avec pour chaque secteur et enseigne : le nombre de clients, taux de DN, taux de rupture, PDL

      

      Opportunités

      Liste des opportunités, avec la possibilité d’avoir des totaux par étape, commercial, catégorie…. Un bouton « analyse avancée » permet d’ouvrir des tableaux plus précis avec des analyses ventilées par période et par axes produits, sur les nombres d’opportunités et les valeurs / montants.