Dans cette page

<aside>

• Les niveaux d’offre
• Aperçu de l’application
• Portefeuille de médias (documents)
• Agenda
• Préparation des rendez-vous
• Catalogue article
• Fiche client et comptes clients & prospects
• Saisie d'activité
• Prise de commande
• Relevé linéaire
• Campagnes
• Gestion des opportunités
• Tableau de bord client
• Enquêtes
• Suivi des commandes
• Tableau de bord
• Indicateurs
• Gestion de données
• Fonctionnalités et adaptations transverses </aside>

Préparation des rendez-vous

Depuis un rendez-vous positionner sur l’agenda ou depuis une fiche compte, l’utilisateur peut accéder à un écran de préparation de rendez-vous :

• Visualisation des éléments clés

  • Indicateurs clés du client (nombre de visites, CA etc…)
  • Tâches et actions à réaliser
  • Devis en cours

• Préparation des actions et des livrables pour le rendez-vous

  • Sélection d’actions à prévoir lors du prochain rendez-vous
  • Mise au panier d’articles (préparation du panier prêt à l’emploi pour le rendez-vous)
  • Sélection d’articles pour le PDF du plan de vente