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Fiche client et comptes clients & prospects
La fiche client (ou prospect) permet d’afficher :
- Sur la partie gauche de l’écran les informations principales :
- Type de compte et nom du client
- Synthèse de CA et chiffres clés (dont les indicateurs d’activité, et les chiffres de DN si module « Relevés linéaires » activé)
- Dates de dernière commande, dernière facture, dernière visite, dernier appel
- Interlocuteurs
Puis les informations réparties par onglets :
- Onglet synthèse :
- Date du prochain rdv
- Liste des 30 derniers faits marques
- Notes
- Onglet informations :
- Les coordonnées (Raison sociale, Adresse 1-2-3, CP-Ville, …)
- La qualification du client : arborescence (ou enseigne/entrepôt), le métier
- Les informations de Gestion (SIRET, TVA Intra, Date création…)
- Les informations de livraison (Délai de livraison, nb de BL, Jours de livraisons possibles…)
- Les adresses de livraison et facturation
- Onglet rendez-vous :
- Préférences de visite : fréquence, jours préférentiels de visite
- Informations ouverture client (type d’ouverture, date de fermeture, dates de congés)
- Les informations sur les prochains rendez-vous planifiés
- Les informations relatives à la Télévente : plages de disponibilité, fréquence d’appels, prochains appels planifiés
- Onglet médias :
- Accès aux documents liés au client, et possibilité de joindre un nouveau document ou prendre une photo
- Onglet linéaires (disponible si module « Relevés linéaires » activé):
- Liste des segments disponibles chez le client, avec pour chaque segment : travaillé oui/non, longueur linéaire développé rayon, typologie du magasin, divers indicateurs issus du dernier relevé
- Un graphique représentant l’évolution sur 12 mois de la présence produit (DN) de chaque rayon
- Onglet Mobiliers (disponible si module « Relevés linéaires » activé):
- Liste des mobiliers disponibles chez le client, avec pour chaque mobilier : type, état, statut, dates d’acquisition, de mise en place et de reprise.
Les informations proviennent essentiellement de l’ERP. Une gestion des droits permet de définir la possibilité ou non pour le commercial de modifier les différents champs.
Un formulaire permet au commercial de saisir une demande de modification client.
En fonction de votre besoin et de vos données, certains blocs d’information peuvent être désactivés.
Plusieurs actions peuvent être effectuées depuis une fiche client :
- Saisir une nouvelle note
- Saisir un nouveau mémo
- Déposer un nouveau document
- Prendre une photo
- Déclarer un nouveau rdv (sur l’agenda)
- Renseigner un nouvel interlocuteur
- Remplir un formulaire de demande de modification client
- Saisir une nouvelle tâche
- Saisir un nouveau compte-rendu d’activité (visite, mail, téléphone)
- Saisir une nouvelle commande (si module « Commandes » activé)
- Saisie un nouveau relevé (si module « Relevés linéaires » activé)
Notation client
Grâce à la notation client il est possible d’attribuer une note de 0 à 100 à chaque client. Cette note est déterminée selon des critères de notation configurables.
Il est possible de configurer jusqu’à 5 critères, parmi une liste de 15 critères disponibles.
Si certains critères sont plus importants que d’autres dans la notation finale, il est possible de leurs attribuer un poids plus important
Scoring RFM
Le scoring RFM est une méthode d’analyse de qualité d’un client reposant sur 3 critères :
- Récence de la dernière commande
- Fréquence du nombre d’achats sur la période référente
- Montant total
Une note de 1 à 5 est attribuée pour chacun des critères en fonction des paliers obtenus. Cette note permet de segmenter les clients en plusieurs catégories homogènes.
Ainsi sur chaque fiche client est affichée la catégorie RFM, et au clic sur celle-ci on peut retrouver les explications et les conseils marketing associés.
Comptes clients & prospects
L’utilisateur a accès à la liste des comptes avec leurs informations et à des fonctions de recherche.
Les comptes peuvent s’afficher sur une carte en fonction de 3 critères :
- Géopositionnent simple (un point par client sur la carte)
- Répartition par secteur (une couleur par commercial responsable du client)
- Analyse par pallier (colorisation en fonction du CA)
L’utilisateur peut effectuer des regroupements sur une colonne, peut insérer ou masquer des colonnes, et sauvegarder ses préférences d’affichage. Il peut aussi sauvegarder des préférences de recherche.
Une vue analytique permet d'avoir des indicateurs supplémentaires et si besoin la répartition d'un indicateur par marque sur chaque client sur portefeuille
Concernant la création de prospect :
L’utilisateur a la possibilité selon ses droits de créer des prospects.
S’ouvre alors une fiche de type prospect, sur laquelle l’utilisateur devra renseigner des champs, dont certains sont obligatoires en fonction du paramétrage qui aura été défini lors de l’étude.
Les prospects tournent en circuit fermé à ce niveau tant que tous les éléments nécessaires à la création sur l’ERP n’ont pas été récupérés par l’ADV, qui procédera alors à la création sur l’ERP en précisant le code prospect issu de Visiativ Force de vente.