Dans cette page

<aside>

• Les niveaux d’offre
• Aperçu de l’application
• Portefeuille de médias (documents)
• Agenda
• Préparation des rendez-vous
• Catalogue article
• Fiche client et comptes clients & prospects
• Saisie d'activité
• Prise de commande
• Relevé linéaire
• Campagnes
• Gestion des opportunités
• Tableau de bord client
• Enquêtes
• Suivi des commandes
• Tableau de bord
• Indicateurs
• Gestion de données
• Fonctionnalités et adaptations transverses </aside>

Prise de commande

La saisie de commande est disponible à partir du Pack Pro. Cette section est valable si le module « Commandes » est activé.

La saisie de commande passe par 5 à 6 étapes :

• Informations préalables
• Sélection des articles
• Visualisation du panier
• (S’il y a lieu, cadencement)
• Finalisation de la commande
• Signature du client

Informations préalables

A l’ouverture de la commande, l’utilisateur doit renseigner :

• Le type de pièce (commande, devis, …)
• Le contexte (ex : face à face)
• La ou les livraisons souhaitées : date(s), adresse(s)

Sélection des articles

Le commercial peut ajouter des articles au panier en cliquant sur chaque article souhaité. L’ergonomie peut s’adapter :

• Sur le type d’affichage :
  • Adaptation de la taille des vignettes
  • Vue en mode liste, avec les visuels à gauche
  • Vue en mode liste sans image
• Sur le mode de sélection article
  • Sur critères : critères de recherche ou navigation par familles / sous-familles articles
  • Sur facture : récupération des articles issus de factures antérieures (triés par date de factures, par ordre antéchronologique)
  • Sur opération (ex : liste des promotions éligibles)
  • Sur les habitudes de commande : articles commandés sur les X derniers mois
• Possibilité d’importer un fichier Excel pour générer le panier

A clic sur un article, il est ajouté au panier, et l’utilisateur visualise la quantité et le prix. Selon les droits gérés, il peut négocier le prix, ou faire de la gratuité. Il peut aussi accéder au support documentaire produit.

Visualisation du panier

À tout moment, le bouton « panier » en haut à droite de l’écran permet de visualiser e contenu du panier en cours. Sur ce bouton, sont indiqués le nombre de références et le montant du panier.

Au clic sur ce bouton, une fenêtre indique la liste des articles, la quantité et le prix.

Dans le cas d’une commande multi-livraison (plusieurs dates et/ou plusieurs adresses), l’application permet une saisie simplifiée, avec les articles enligne et les livraisons en colonne (le commercial saisit les quantités dans chaque case).

Finalisation de la commande

Pour finaliser la commande, l’utilisateur accède au récapitulatif des informations principales (articles saisis, montants, date de livraison, …).

Il peut adapter effectuer plusieurs actions supplémentaires :

• Joindre un document / média
• Modifier l’adresse de livraison
• Accéder au suivi de la commande (en cas de workflow de validation)

Dans le cas d’une commande multi-livraison (plusieurs dates et/ou plusieurs adresses), la commande peut être éclatée de manière automatique en fin de commande.

Cadencement de la commande

Si l’utilisateur a saisi plusieurs livraisons (plusieurs dates et/ou plusieurs lieux), il peut saisir un cadencement avec une vue simplifiée :

• Une ligne par article et déclinaison (avec sur chaque ligne d’article : le libellé, le tarif correspondant, le PUB, le PCB)
• Une colonne par livraison (combinaison date/lieu)
• Dans chaque case la quantité saisie

L’utilisateur peut adapter l’affichage, par exemple en ajoutant des livraisons, en regroupant 2 livraisons, ou en ajoutant des lignes de gratuités (selon les droits configurés).

En fin de saisie de commande, celle-ci peut être éclatée de manière automatique.

Signature du client

L’utilisateur renseigne le nom de l’interlocuteur, ou le sélectionne dans une liste des interlocuteurs du client. L’interlocuteur sélectionné doit alors signer sur l’écran. L’utilisateur peut générer un bon de commande (aperçu) PDF. Au clic sur le bouton Valider la commande est finalisée et enregistrée sur la visite en cours et sur le client.