Dans cette page

<aside>

• Les niveaux d’offre
• Aperçu de l’application
• Portefeuille de médias (documents)
• Agenda
• Préparation des rendez-vous
• Catalogue article
• Fiche client et comptes clients & prospects
• Saisie d'activité
• Prise de commande
• Relevé linéaire
• Campagnes
• Gestion des opportunités
• Tableau de bord client
• Enquêtes
• Suivi des commandes
• Tableau de bord
• Indicateurs
• Gestion de données
• Fonctionnalités et adaptations transverses </aside>

Saisie d’activité

La saisie de visite permet de :

• Saisir un compte rendu de visite avec bloc de texte ;
• Saisir des contacts rencontrés,
• Créer des prochains rdvs sur l’agenda,
• Saisir des actions de visite, dont la prise de commande (voir point suivant « prise de commande »)

La partie de gauche permet d’accéder rapidement aux actions et tâches à traiter ou planifiées pour le client :

• Actions prévues (c’est-à-dire mises en objectif de visite lors de la création du rdv sur l’agenda)
• Actions à finaliser (c’est-à-dire les actions mises en attente et encore non validées ou finalisées)
• Tâches à traiter pour ce client

Les actions de visite simples (en-tête, champs principaux, pièce joint et texte) sont personnalisables via la Gestion de données (voir section dédiée).

Les actions ciblées sont disponibles avec le module « Campagnes ».