Dans cette page

<aside>

• Les niveaux d’offre
• Aperçu de l’application
• Portefeuille de médias (documents)
• Agenda
• Préparation des rendez-vous
• Catalogue article
• Fiche client et comptes clients & prospects
• Saisie d'activité
• Prise de commande
• Relevé linéaire
• Campagnes
• Gestion des opportunités
• Tableau de bord client
• Enquêtes
• Suivi des commandes
• Tableau de bord
• Indicateurs
• Gestion de données
• Fonctionnalités et adaptations transverses </aside>

Gestion des opportunités

Une opportunité correspond à la gestion d’un cycle de vente qui commence à la détection et se termine à la signature.

Gestion d’une opportunité :

Gestion des étapes (libellés paramétrables) :

• Détection
• Qualification commerciale
• Qualification technique
• Chiffrage
• Négociation
• Clôture : « Gagnée », « Perdue », « Annulée » ou « Reportée »

Suivi de l’avancement :

• Probabilité de réussite, liée à l’étape d’avancement. Les pourcentages associés à chaque étape sont personnalisables.
• Déclaration du CA réalisé si l’opportunité est gagnée
• Chance de succès, modifiable par l’utilisateur (désactivable)

Qualification de l’opportunité : Eléments du compte, Produit ou service concerné, Décisionnaires, Budget, Echéance, Origine de l’affaire, Partenaire, Concurrence sur l’opportunité, Flag « Opportunité prioritaire », Commentaire global

Rattachement de tâches, de comptes-rendus d’activité et de médias