Dans cette page

<aside>

• Les niveaux d’offre
• Aperçu de l’application
• Portefeuille de médias (documents)
• Agenda
• Préparation des rendez-vous
• Catalogue article
• Fiche client et comptes clients & prospects
• Saisie d'activité
• Prise de commande
• Relevé linéaire
• Campagnes
• Gestion des opportunités
• Tableau de bord client
• Enquêtes
• Suivi des commandes
• Tableau de bord
• Indicateurs
• Gestion de données
• Fonctionnalités et adaptations transverses </aside>

Agenda

L’agenda permet à l’utilisateur de gérer ses rendez-vous (« activités ») : rdv client et hors client.

Les clients peuvent être ajoutés via une recherche par filtres. Un manager peut accéder à l'agenda de ses équipes.

En croisant les contraintes de disponibilités, les fréquences de visites préconisées et l’historique de visite, l’utilisateur a la possibilité d’une génération automatique de l’agenda.

• L’agenda peut être visualisé de 3 manières différentes :
• En vue classique (capture d’écran ci-dessus)
• En vue Liste : une ligne par rdv, regroupés par jour de la semaine
• En vue Carte : affichage de l’agenda sur une carte Google Maps

L’utilisateur peut se programmer des plans de tournées prêts à positionner le jour J. Pour cela :

• Possibilité de créer/modifier un plan de tournée
• Le plan de tournée se fait sur 1 à 7 jours
• Application du plan de tournée au jour souhaité et visualisation des conflits avec l’agenda