<aside>

Aide de Visiativ Service Client

• Les niveaux d’offre
• L’écosystème et l’annuaire
• Le catalogue de produits
• Le portail Service Client
• L’application mobile
• La demande d’assistance
• La déclaration de mise en service
• La demande de garantie
• Le catalogue de pièces détachées </aside>

Dans cette page

Le service “Documents commerciaux” permet de mettre à disposition des Clients, Distributeurs, Réparateurs des documents comme des conditions commerciales, des contrats (hors équipement), …

Il permet aussi d’échanger des documents avec l’écosystème (Client, Distributeur, …)

L’accès aux documents commerciaux

L’accès se fait par le service “Documents commerciaux”

Organisation et contenu

L’organisation et le contenu sont à la discrétion du fabricant

Cet espace est similaire à un dossier partagé : il est possible de créer une structure de dossiers contenant des fichiers.

Il est possible à tous les niveaux de définir une sécurité très précise, que ce soit au niveau des dossiers ou même sur un fichier précis

Exemple

Par exemple, Greenscape met à disposition de ses clients des clauses commerciales, classées par année. Chaque client ne voit que son dossier attitré

Naviguer dans l’espace documentaire

Naviguer l’arborescence des dossiers

A l’ouverture du service, le premier niveau de dossier est affiché

Pour afficher le contenu d’un dossier vous pouvez :

• Cliquer sur le dossier dans l’arborescence de gauche
• Double-cliquer sur le dossier dans l’arborescence de droite

Pour déplier un dossier :

• Cliquez sur le dossier sélectionné dans l’arborescence de gauche
• Cliquer sur le triangle qui s’affiche lorsque vous passez votre souris sur un dossier

Visualiser un fichier

Pour visualiser un fichier, double-cliquez sur celui-ci, il s’ouvre en prévisualisation (si le format de fichier n’est pas supporté par la prévisualisation, il sera téléchargé)

A partir de la prévisualisation vous pouvez :

• 1/ Afficher le panneau latéral de prévisualisation des pages du document
• 2/ Rechercher dans le document
• 3/ Aller à une page précise
• 4/ Utiliser les outils d’annotation
• 5/ Imprimer ou télécharger le document
• Le fichier sera imprimé ou téléchargé avec les annotations. Bien sûr il n’est pas possible d’écraser le document original

S’abonner

Il est possible s’abonner à un ou plusieurs dossiers. Dans le cas où des documents sont ajoutés, vous recevrez une notification

Pour vous abonner à un dossier, cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans le panneau de droite, et sélectionnez “Suivre”

Le dossier s’affiche alors avec un icône bleu de suivi

Pour ne plus suivre un dossier, cliquez avec le bouton droit et faites “Ne plus suivre”

Pour gérer la fréquence de notification, cliquez sur “Mes suivis” dans la barre d’outils

Vous pouvez sélectionner une fréquence de notification :

• Journalière
• Hebdomadaire
• Mensuelle

Vous pouvez aussi définir si l’abonnement s’applique au dossier seul, ou au dossier et à ses sous-niveaux

Vous pouvez aussi par le menu supprimer un suivi, ou aller directement au dossier dans l’arborescence

Gérer l’espace documentaire

<aside> <img src="/icons/warning_purple.svg" alt="/icons/warning_purple.svg" width="40px" /> Les gestionnaires principaux de l’espace devront faire partie du groupe CSP Commercial documents administrators. Ils pourront ensuite grâce aux options de sécurité ouvrir cet espace à d’autres personnes ou groupes A partir de la version 2025.1, la gestion de ce groupe et du groupe des collaborateurs pouvant accéder à l’espace documentaire se fait dans l’espace de configuration, rubrique “Configuration générale”

</aside>

Créer un dossier

Pour créer un dossier :

• Sélectionnez le dossier dans lequel il faut créer le nouveau dossier
• Cliquez sur le bouton “Créer un dossier” de la barre d’outils

• Donnez un nom à ce dossier (Le nom ne peux contenir les caractères \ / : * < > |)

<aside> <img src="/icons/warning_purple.svg" alt="/icons/warning_purple.svg" width="40px" /> Le nom ne peut contenir les caractères \ / : * < > |

</aside>

Ajouter des documents

Pour ajouter des documents dans un dossier :

• Sélectionnez le dossier dans lequel il faut ajouter le document
• Cliquez sur le bouton “Ajouter un document” de la barre d’outils

• Le nom d’un fichier est contraint aux même règles que pour un dossier

Définir les droits d’accès à un dossier ou à un document

Pour définir les droits d’accès sur un dossier ou un fichier :

• Sélectionnez le dossier ou le fichier dont il faut gérer la sécurité
• Cliquez sur le bouton “Droits d’accès” de la barre d’outils

<aside> <img src="/icons/info-alternate_purple.svg" alt="/icons/info-alternate_purple.svg" width="40px" /> Principe de l’héritage :

</aside>

Vous pouvez :

• Ajouter des droits