Le classement des documents consiste à ranger les documents de la bannette au niveau des dossiers de la bibliothèque Visiativ Document.

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Remarque - Si la gestion des versions est activée, les documents peuvent être versionnés, voir Versionner les documents pour plus de détails.

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Pour classer les documents de la bannette :

1. Dans la bannette, sélectionnez le(s) document(s) à classer.

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Astuce - Pour sélectionner plusieurs documents, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous sélectionnez les documents.

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1. Sélectionnez un type de document à associer aux documents (optionnel), voir Typer les documents.

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Astuce - Utilisez la saisie assistée pour retrouver rapidement un type de document. Par défaut, le filtre retourne tous les éléments qui commencent par le mot-clé. Si vous ajoutez le symbole « % » avant le mot-clé, le filtre retournera tous les éléments qui contiennent le mot-clé.

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• Si le type de document contient :
  • Des informations complémentaires : il est possible que vous deviez renseigner ces champs (ex : Montant de l’affaire). Une étoile rouge indique que le champ doit être renseigné obligatoirement.
  • Un suivi : il est possible que vous deviez sélectionner les intervenants, voir Utiliser les suivis documentaires.

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Remarque - Le dernier type de document sélectionné est mémorisé pour chaque bibliothèque si Mémoriser le dernier type de document utilisé est coché dans les Préférences utilisateur.

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1. Dans Emplacement, choisissez l’endroit où vous souhaitez classer les documents.

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Astuce - En cliquant sur l’icône il est possible d’Ajouter un élément de classement

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Astuce - Le dossier sélectionné dans la Bibliothèque est renseigné automatiquement dans les options de classement.

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Astuce - Utilisez la saisie assistée pour retrouver rapidement un élément de classement. Par défaut, le filtre retourne tous les éléments qui commencent par le mot-clé. Si vous ajoutez le symbole « % » avant le mot-clé, le filtre retournera tous les éléments qui contiennent le mot-clé.

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1. Sélectionnez une catégorie (optionnel), voir Associer une catégorie à un document

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Astuce - Utilisez la saisie assistée pour retrouver rapidement une catégorie. Par défaut, le filtre retourne tous les éléments qui commencent par le mot-clé. Si vous ajoutez le symbole « % » avant le mot-clé, le filtre retournera tous les éléments qui contiennent le mot-clé.

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