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Attention - Lorsque vous classez un document, la fenêtre de classement assisté ne s’affichera pas si un dossier est ouvert en avant-plan et que l’option Ne pas utiliser la fenêtre de classement assisté dans les dossiers est cochée dans les Préférences utilisateur. Le document sera déposé directement dans le dossier ouvert.
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On retrouve dans les Préférences utilisateur, l’option Utiliser « Ma bannette » pour classer les documents entrants. Lorsque cette option est cochée, les documents importés depuis votre poste sont systématiquement placés dans Ma bannette.
Si cette option est décochée, une fenêtre de classement assisté s'affiche et vous permet :
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Astuce - Utilisez la saisie assistée pour retrouver rapidement un type de document. Par défaut, le filtre retourne tous les éléments qui commencent par le mot-clé. Si vous ajoutez le symbole « % » avant le mot-clé, le filtre retournera tous les éléments qui contiennent le mot-clé.
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Remarque - Le dernier type de document sélectionné est mémorisé pour chaque bibliothèque si Mémoriser le dernier type de document utilisé est coché dans les Préférences utilisateur.
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de renseigner des informations complémentaires (ex : N°Siret)
de sélectionner les intervenants (si un suivi est présent)
de sélectionner une catégorie, voir Associer une catégorie à un document
Utilisez la liste supérieure afin de filtrer parmi les catégories :
de modifier le nom du document (non disponible si la référence est configurée pour remplacer le nom)
Une fois les champs renseignés, il suffit de cliquer sur le bouton Classer pour classer les documents.
Avec le classement assisté, il est même possible de changer de bibliothèque au moment du classement.
Et il est possible de renommer et/ou supprimer les documents individuellement avant d’effectuer le classement.
