Les catégories sont utilisées pour organiser les documents au niveau des dossiers. Il est également possible de leur appliquer des autorisations pour gérer des droits sur les documents associés à des catégories.

Créer une catégorie

1. Dans le module Configuration de Visiativ Document, cliquez sur Nouvelle catégorie dans le menu Accueil > Documents.

   Un champ de saisie s’affiche (voir encadré rouge).

   

2. Entrez le nom de la catégorie dans le champ (voir encadré rouge) et appuyez sur la touche Entrée.

3. A droite, entrez les informations suivantes :

   • Couleur : couleur associé à la catégorie.
   • Type : indiquez soit :
     • Standard : la catégorie sera accessible en fonction des autorisations.
     • Non visible : la catégorie ne sera pas affichée aux utilisateurs. Ces catégories sont généralement issues d’une migration.
     • Personnalisées: catégorie définie par les collaborateurs.
   • Description : entrez une description pour la catégorie.

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Remarque - Toutes les modifications que vous effectuez sont enregistrées automatiquement.

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Supprimer une catégorie

1. Accédez au module Configuration de Visiativ Document.

   

2. Cliquez sur Documents > Catégories dans le menu de gauche.

3. Dans la liste des catégories, sélectionnez la catégorie que vous souhaitez supprimer.

4. Faites un clic droit sur la catégorie sélectionnée.

   Le menu contextuel s’affiche (voir image précédente).

5. Cliquez sur Supprimer dans le menu contextuel.

Ajouter une autorisation à une catégorie

<aside> ⚠️

Attention - Lorsque vous définissez une autorisation Ecriture sur une catégorie, tous les documents associés à cette catégorie deviendront accessibles aux utilisateurs pour lesquels vous avez défini cette autorisation.

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1. Accédez au module Configuration de Visiativ Document.

   

2. Cliquez sur Documents > Catégories dans le menu de gauche.

3. Dans la liste des catégories, sélectionnez la catégorie sur laquelle vous souhaitez ajouter l’autorisation.

4. Cliquez sur Ajouter des utilisateurs situé sous la section Autorisations.

   La fenêtre de sélection des utilisateurs et des équipes s’affiche.

   

5. Sélectionnez les utilisateurs et/ou les équipes que vous souhaitez ajouter.

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Astuce - Pour sélectionner plusieurs utilisateurs différents, maintenez la touche Ctrl enfoncée lors de votre sélection.

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